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Come funziona il CRM di Starty ERP: 4 vantaggi dell’integrazione

Marketing Impresoft

Come funziona il CRM di Starty ERP: 4 vantaggi dell’integrazione

L’integrazione nativa del CRM in Starty ERP, il software gestionale sviluppato da Formula Impresoft appositamente per le imprese di piccole dimensioni, potenzia le funzionalità di vendita e marketing del Customer Relationship Management. Infatti, la condivisione della medesima base dati utilizzata dai dipartimenti amministrativi e contabili da parte di sales manager e agenti consente di ottimizzare tutte le attività di loro pertinenza.

Dalla pianificazione, basata su informazioni in tempo reale riguardanti prospect e clienti attuali, alla gestione di tutto il ciclo commerciale, il CRM con Starty ERP si trasforma in uno strumento fondamentale per la forza vendita e per l’azienda. Ecco, in particolare, quali sono i 4 usi più vantaggiosi del Customer Relationship Management integrato nel gestionale di Formula Impresoft.


1- Gestione del cliente mediante il CRM di Starty ERP

L’accessibilità alla stessa anagrafica sia dal CRM sia da Starty ERP semplifica la gestione del cliente ed evita la ridondanza dei dati. Ad esempio, è possibile generare un nuovo contatto da entrambi i software senza dover replicare il caricamento dall’uno o dall’altro.

Inoltre, il CRM in Starty ERP allarga la conoscenza del cliente in quanto riesce ad abbracciare anche tutto ciò che accade nelle fasi di post-vendita: attività e appuntamenti programmati stato dell’ordine, insoluti ecc. Solitamente, invece, i CRM tradizionali si limitano a supportare le azioni di marketing e vendita, cioè le fasi del customer journey che si fermano con l’avvenuto acquisto. Il che rende complicata qualsiasi strategia successiva di cross selling e up selling perché non tiene conto dell’intero customer lifecycle.


2- L’opportunità di vendita vista dal CRM e da Starty ERP

Dall’opportunità di vendita al preventivo fino alla chiusura del contratto intercorrono diversi passaggi intermedi. Il fatto che tutti questi passaggi siano condivisi tra figure commerciali e amministrative fa sì che il forecast sia contestualmente aggiornabile sul CRM e su Starty ERP.

Il vantaggio è che ad esempio una volta confermato dal cliente, l’ordine può essere generato indifferentemente dall’agente o dall’amministrazione con un semplice click. Così come, quando le modifiche sul preventivo sono effettuate dal venditore, anche l’amministrazione ha a disposizione lo stesso documento. A questo si aggiunge che l’analisi delle opportunità di vendita, che si ricava per data di chiusura presunta, agente o campagna, può servire a determinare meglio il budget man mano che lo stato di avanzamento delle opportunità si avvicina allo step conclusivo di stipula del contratto.


3- Creazione di profili commerciali e tutela dei dati aziendali

I ruoli commerciali di un’azienda possono essere diversi. L’agente, il rappresentante o il venditore possono essere infatti interni o esterni all’organizzazione. Questo significa che l’accesso ai dati aziendali deve seguire logiche di segmentazione al fine di garantire la riservatezza riguardo a tutte quelle informazioni di tipo gestionale e contabile che non occorrono per il processo di vendita.

Starty ERP prevede a tale scopo la creazione di profili non amministrativi che abbiano una vista limitata ai clienti o a una parte di clienti assegnati. L’attivazione di un utente CRM avviene attraverso la voce configurazione/ruoli presente in Starty ERP e abilita chi possiede le credenziali a effettuare tutte le operazioni di un CRM preservando al contempo il patrimonio informativo dell’impresa.


4- Le liste di marketing nel CRM associato a Starty ERP

L’interdipendenza del CRM da Starty ERP permette di generare liste marketing per l’invio massivo di e-mail, per realizzare survey mirate o per fissare appuntamenti su un elenco qualificato di contatti. L’elenco si può ricavare da un cluster accomunato da caratteristiche omogenee e può essere estrapolato sotto forma di file Excel.

È il database di Starty ERP a rappresentare il “contenitore” prezioso a cui attingere per impostare campagne di marketing efficaci, selezionando le anagrafiche in funzione di svariati criteri. Qualsiasi azione (telefonata, mailing, appuntamento ecc.) resterà poi conservata nella timeline del contatto, contribuendo ad arricchire e mantenere aggiornate le informazioni sulla clientela che si trovano nel CRM e in Starty ERP.

 

Il CRM in Starty ERP riesce dunque a potenziare le funzionalità tipiche del Customer Relationship Management e nel contempo permette di semplificare e supportare il lavoro dei commerciali.


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