Il flusso di automazione in Starty ERP con Webhook è uno strumento essenziale per migliorare l’efficienza aziendale. Consente di automatizzare processi ricorrenti e di risparmiare tempo, eliminando errori manuali. In questa guida approfondiremo tutti i passaggi per creare un flusso di automazione e analizzeremo in dettaglio i webhook, una tecnologia che permette di collegare Starty ERP ad altre applicazioni per espandere le sue funzionalità.
Cos’è un Flusso di Automazione?
Un flusso di automazione è una serie di azioni eseguite automaticamente dal sistema quando si verificano determinati eventi o condizioni. È utile per:
- Automatizzare comunicazioni (email o SMS).
- Creare task interni o modificare dati nel sistema.
- Integrazioni con software esterni tramite webhook o API.
Ad esempio, un flusso può essere configurato per inviare un’email di benvenuto a un nuovo cliente appena registrato nel sistema.
Cos’è un Webhook?
Un webhook è una tecnologia che consente a Starty ERP di comunicare con sistemi esterni in tempo reale. A differenza delle API tradizionali, che richiedono richieste periodiche per ottenere informazioni, i webhook inviano automaticamente i dati quando si verifica un evento specifico.
I webhook offrono molteplici possibilità di utilizzo per automatizzare e integrare processi aziendali. Ad esempio, possono essere configurati per inviare messaggi a un canale Slack ogni volta che viene completato un ordine, garantendo una comunicazione immediata con il team. Inoltre, permettono la sincronizzazione automatica con sistemi CRM esterni, aggiornando lead o opportunità senza interventi manuali. Un altro caso d’uso è l’integrazione con sistemi di pagamento, dove notifiche vengono ricevute automaticamente ogni volta che un pagamento viene completato.
I vantaggi dei webhook sono numerosi. Grazie alla loro reattività, i dati vengono inviati in tempo reale, eliminando i ritardi. Sul piano dell’efficienza, i webhook eliminano la necessità di interrogare costantemente le API per ottenere aggiornamenti, nel nostro caso, la loro flessibilità consente di collegare Starty ERP a qualsiasi sistema che supporti endpoint HTTP, rendendoli uno strumento estremamente versatile per l’automazione e l’integrazione.
Un endpoint è un punto di accesso a un servizio o sistema che consente a due applicazioni di comunicare tra loro. In pratica, è l’indirizzo (URL) specifico a cui un’applicazione può inviare richieste o da cui può ricevere dati. È il collegamento essenziale che consente alle applicazioni di scambiarsi dati e informazioni, la “porta” attraverso la quale un sistema riceve richieste e restituisce risposte, rendendo possibile l’integrazione tra diverse piattaforme.
Come Funziona un Endpoint
Un endpoint è come un “posto” virtuale in un sistema o server che attende richieste per fornire una risposta o eseguire un’azione. È una parte fondamentale delle API (Application Programming Interface) e dei webhook.
Ad esempio:
- Quando utilizzi un’applicazione per controllare il meteo, il tuo dispositivo invia una richiesta a un endpoint del servizio meteo. L’endpoint riceve la richiesta, la elabora, e invia i dati di risposta (le previsioni meteo) al tuo dispositivo.
Caratteristiche di un Endpoint
- URL specifico: Ogni endpoint ha un indirizzo unico, ad esempio:
https://api.esempio.com/v1/ordini - Protocollo HTTP/HTTPS: Gli endpoint solitamente utilizzano il protocollo HTTP o HTTPS per la comunicazione.
- Metodo HTTP: L’endpoint può essere configurato per accettare specifici metodi HTTP come:
- GET: Per ottenere dati.
- POST: Per inviare nuovi dati o attivare un’azione.
- PUT: Per aggiornare dati esistenti.
- DELETE: Per eliminare dati.
Esempio Pratico
Se configuri un webhook per inviare notifiche ogni volta che un ordine viene creato, l’endpoint sarà l’URL del sistema esterno che riceve i dati dell’ordine. Ad esempio:
- Endpoint del webhook:
https://crm.esterno.com/webhook/ordini - Dati inviati:
{ "id": 123, "cliente": "Mario Rossi", "importo": 500 }
In questo caso, l’endpoint è il punto di ingresso in cui il CRM riceve le informazioni inviate da Starty ERP.
Tipologie di Endpoint
- Pubblici: Accessibili a chiunque abbia il link, spesso protetti da chiavi API o token.
- Privati: Utilizzati solo da applicazioni autorizzate, tipicamente protetti da firewall o autenticazioni avanzate
Flussi di Automazione con Starty ERP con i Webhook
Un flusso di automazione è una serie di azioni progettate per essere eseguite su un determinato oggetto. Per configurare con successo un flusso di automazione, è fondamentale rispondere a cinque domande chiave.
Cosa puoi automatizzare?
Starty ERP offre un sistema di automazione che consente di ottimizzare numerosi processi aziendali, riducendo l’intervento manuale e migliorando l’efficienza operativa. Ecco alcune aree e processi che possono essere automatizzati:
Anagrafiche:
- Prodotto: Aggiornamento automatico delle informazioni sui prodotti, inclusi prezzi e disponibilità, sincronizzando i dati tra diversi canali di vendita.
- Azienda e Contatto: Creazione e aggiornamento delle anagrafiche clienti e fornitori, con possibilità di importare dati da fonti esterne o moduli online.
CRM:
- Attività e Opportunità: Pianificazione e assegnazione automatica di attività al team di vendita, gestione delle opportunità con notifiche basate su scadenze o cambiamenti di stato.
Ciclo Attivo:
- Ordini di Vendita: Generazione automatica di ordini di vendita da preventivi approvati o ordini ricevuti tramite e-commerce.
- Spedizione: Creazione di documenti di trasporto e gestione delle spedizioni in base agli ordini evasi.
- Fattura di Vendita: Emissione automatica di fatture al completamento degli ordini, con integrazione della fatturazione elettronica.
- Incassi da Clienti: Monitoraggio degli incassi e invio di solleciti automatici per pagamenti in scadenza o insoluti.
Ciclo Passivo:
- Ordini di Acquisto: Generazione automatica di ordini di acquisto basati su livelli di stock minimi o ordini cliente, con possibilità di approvazione automatica o manuale.
- Entrata Merci: Registrazione automatica delle entrate merci al ricevimento, con aggiornamento delle giacenze di magazzino.
- Fattura di Acquisto: Registrazione e contabilizzazione automatica delle fatture dei fornitori, con possibilità di riconciliazione automatica con gli ordini di acquisto.
- Pagamenti Fornitori: Pianificazione e gestione automatica dei pagamenti ai fornitori in base alle scadenze, con possibilità di notifiche per approvazione.
L’automazione di questi processi con Starty ERP consente di ridurre gli errori, velocizzare le operazioni e liberare risorse per attività a maggior valore aggiunto.
Starty ERP offre un potente sistema di automazione che non solo semplifica la gestione dei processi aziendali interni, ma permette anche di integrarsi con altre applicazioni attraverso i webhook. I webhook consentono di inviare dati in tempo reale a sistemi esterni, come CRM, piattaforme di messaggistica, o strumenti di analisi, migliorando la reattività e l’efficienza operativa. Per maggiori informazioni su come configurare un flusso di automazione e utilizzare i webhook, puoi consultare la guida ufficiale sul supporto Starty ERP.
